華北霧霾持續(xù)嚴(yán)重,對于霧霾的爭議再一次興起。為了治理空氣污染,各省都在推進(jìn)“煤改氣”,提升天然氣、新能源在一次能源消費(fèi)中的占比被認(rèn)為是化解霧霾的一項(xiàng)政策選擇。

天然氣被寄予治理空氣污染的重要角色,是能源**依賴可再生能源之前*可靠的清潔能源品類。不過對于天然氣的關(guān)注在過去一年更多被國家管網(wǎng)公司的前景占據(jù)。在實(shí)踐中,隨著氣價(jià)改革的推進(jìn),天然氣供需出現(xiàn)許多許多看不懂的地方:降價(jià)沒有大規(guī)模提升消費(fèi);供應(yīng)充足卻逆勢提價(jià)。

隨著北方冬季到來,東亞市場LNG現(xiàn)貨價(jià)格上升,結(jié)束了超級低價(jià)時(shí)期。11月20日,按照價(jià)格機(jī)制中預(yù)留的空間,各地普遍上調(diào)非居民氣價(jià)10%以上。之后因西氣東輸管道受到中亞國家卸載氣量增加,華北地區(qū)天然氣使用受到限制,供應(yīng)緊張的氛圍再次彌漫在業(yè)界。

但我們依然認(rèn)為,目前背景下的供需緊張,主要是配套設(shè)施建設(shè)滯后,以及北方地區(qū)供暖季期間峰值過高造成的。天然氣面臨的問題是簽訂的氣源多,規(guī)劃管道多,但消費(fèi)端沒有起色,不被看好,造成管道投資和氣源積聚。

正在推動的價(jià)格改革,面臨消化高價(jià)長協(xié)氣、激發(fā)消費(fèi)市場的雙重壓力,要處理上下游的矛盾關(guān)系。但重要的是如何在市場化背景下既充分市場化,又能以市場化手段促進(jìn)消費(fèi)提升。消費(fèi)不足已經(jīng)成為當(dāng)下天然氣繼續(xù)發(fā)展面臨的難題。

緊張保供只為應(yīng)對消費(fèi)峰值

每年冬季,國家發(fā)改委和能源局都會發(fā)布例行的天然氣迎峰度冬工作的通知。10月底發(fā)布的2016年通知,預(yù)計(jì)今冬明春,華北、西北等地用氣高峰時(shí)段供需矛盾比較突出,要求供需各方從增加資源供給、消除管網(wǎng)瓶頸、強(qiáng)化需求側(cè)管理等方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào),做好供氣保障工作。

隨著冬季來臨、持續(xù)的霧霾天氣,保證峰值消費(fèi)的壓力增加。但此時(shí),管道氣主要來源地的中亞地區(qū)也需要下載更多天然氣供暖,所以無形中造成供氣壓力增加。

三大石油公司今日響應(yīng)政策,提出保障天然氣供應(yīng),確保民生等重點(diǎn)需求。中國石油調(diào)動全球資源保供應(yīng)。在加大氣田冬季產(chǎn)量的同時(shí),通過儲氣庫采氣、LNG作為調(diào)峰。

具體而言,中石油準(zhǔn)備天然氣資源712億方,同比增加40億方。同時(shí),10個(gè)儲氣庫群和3個(gè)LNG接收站的調(diào)峰能力將達(dá)到1.81億方。中國石化計(jì)劃今冬明春銷售天然氣99.94億立方米,并協(xié)調(diào)上游氣田滿負(fù)荷生產(chǎn),根據(jù)市場需求盡量增加進(jìn)口LNG資源安排,加快天津管道、新中開線及川氣東送增壓工程等項(xiàng)目的施工進(jìn)度。

中國海油充分利用現(xiàn)有LNG接收站*大限度增加天然氣供應(yīng),采取津浙粵三地聯(lián)合的方式填補(bǔ)國內(nèi)天然氣用氣缺口,其中天津LNG接收站與浙江LNG接收站分別通過提前船期和轉(zhuǎn)運(yùn)、兩港卸載等方式增加LNG供應(yīng)。

但年年保供都是為了應(yīng)對消費(fèi)峰值,以北京為例,冬季*高月用氣量是夏季*低月用力量的6-8倍,冬季高峰時(shí)日用氣量是夏季日用氣量的8到10倍。雖然在北京周邊已經(jīng)部署儲氣庫,但在如此差額下,也沒有辦法滿足高峰時(shí)調(diào)峰需求。

天然氣消費(fèi)前景不樂觀

國家發(fā)改委的運(yùn)行快報(bào)顯示,11月份,天然氣產(chǎn)量121億立方米,同比增長5.4%,天然氣進(jìn)口量67億立方米,增長9.2%,天然氣消費(fèi)量193億立方米,增長6.3%。環(huán)比10月份消費(fèi)7.2%的增幅略有下降。

1-11月,天然氣產(chǎn)量1211億立方米,同比增長1.7%;天然氣進(jìn)口量634億立方米,增長16.5%;天然氣消費(fèi)量1764億立方米,增長7.0%。1-11月天然氣消費(fèi)量增幅與前10月持平。即使在2015年底一次性降低非居民用氣價(jià)格0.7元/立方米的情況下,7%的消費(fèi)增速也不樂觀。

中國天然氣消費(fèi)從1998年開始快速增長,年均增長16%左右,從2004年起增速更快。到2013年我國天然氣占一次能源消費(fèi)的比重由上年的5.4%上升到5.9%。

國務(wù)院發(fā)展研究中心的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》顯示,從2005年到2015年,天然氣消費(fèi)年均增速16%。但其實(shí)從2014年起,天然氣消費(fèi)量增速出現(xiàn)下滑。中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的報(bào)告顯示,2014年中國天然氣消費(fèi)量增幅僅為7.4%,是2014年前十年來同比增速首現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長。

2015年增幅繼續(xù)深度下滑。2015年,我國天然氣需求增速明顯放緩。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示,全年表觀消費(fèi)量為1910億立方米,同比增長3.7%,創(chuàng)下新低。2015年天然氣占一次能源消費(fèi)的比例也是5.9%,與2013年持平,低于“十二五”7.5%的目標(biāo)。

2015年,經(jīng)過兩次天然氣價(jià)格調(diào)整,消費(fèi)稍有回升,2016年曾有月份出現(xiàn)增長超過10%,但總體來看,增速還是。這還要在氣價(jià)下調(diào)后,配合治理污染的舉措,“煤改氣”在多地推行。

“十三五”設(shè)定的天然氣占一次能源消費(fèi)的目標(biāo)是10%以上,即天然氣消費(fèi)要大幅增長,或者在能源消費(fèi)總量不變的情況下壓減其它能源品類的占比。無論哪種方式,前景都不容樂觀。

多個(gè)專家及燃?xì)夤救耸慷急硎?在油氣改革針對管輸環(huán)節(jié)進(jìn)行成本監(jiān)審的背景下,加上經(jīng)濟(jì)形勢,終端天然氣消費(fèi)并無大的起色,預(yù)期到未來所有輸配氣管網(wǎng)都要以公用事業(yè)的固定利潤率收取管輸費(fèi),企業(yè)都已經(jīng)布局向上游發(fā)展。

天然氣儲存能力亟待提升

《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》提出,到2020年將形成中國天然氣供應(yīng)構(gòu)成主體多元,國內(nèi)國外并重的資源保障體系。預(yù)計(jì)2020年中國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到3600億立方米,2030年達(dá)到6000億立方米。

國家發(fā)改委2014年發(fā)布的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制的若干意見》,提出的供應(yīng)能力更高,提出到2020年我國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米,力爭達(dá)到4200億立方米。到2020年累計(jì)滿足、“煤改氣”工程用氣需求1120億立方米,相當(dāng)于2015年全部天然氣消費(fèi)量58%左右。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014-2020年)》進(jìn)一步提出,到2020年國產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米,頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米,煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米,并積極穩(wěn)妥地實(shí)施煤制氣示范工程。

“十三五”期間將形成 “西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總規(guī)模在3750億～4300億立方米。

2015年,中國新增天然氣管道約6000km,國內(nèi)天然氣干線管道總長度超過7.2萬km,形成了以西氣東輸管道、陜京輸氣管道、川氣東送管道、西南管網(wǎng)為主的骨架管網(wǎng)系統(tǒng),干線管道總輸氣能力達(dá)到大約2800億立方米/年,相比消費(fèi)能力已有富余。

但天然氣存在的問題是儲氣能力不足。我國目前已在環(huán)渤海、長三角、西南、中西部、西北、東北和中南地區(qū)建成儲氣庫25座以上,天然氣儲氣能力大約50億立方米,僅占年消費(fèi)量2.5%,相比歐美國家20%,世界平均11%的能力尚有差距。

在低油價(jià)影響下,國際市場氣價(jià)也偏低。不過這囿于現(xiàn)貨市場,受到前期簽訂的較高價(jià)長協(xié)氣的影響,我國的天然氣價(jià)格改革一直猶豫踟躕,沒有觸及到核心問題。針對儲氣設(shè)施的價(jià)格機(jī)制已經(jīng)出臺,將來還會陸續(xù)清理掉氣價(jià)市場化的障礙,但是短期內(nèi)仍然會在既有格局下運(yùn)行。

中石油規(guī)劃總院一位研究人員稱,早期國外氣源,比如中亞氣、俄羅斯氣的價(jià)格都不是純粹的市場行為,未來的改革要考慮和化解長協(xié)氣的價(jià)格壓力,天然氣靠管道運(yùn)輸*為便捷和經(jīng)濟(jì),難以只依靠LNG現(xiàn)貨,長協(xié)氣是繞不開的問題。

從目前關(guān)于油氣體制改革的說法中可見,天然氣價(jià)格市場化改革將繼續(xù)推進(jìn),“管住中間,放開兩頭”的價(jià)格管理思路是未來的管理方式,價(jià)格將完全由市場供需決定,供需雙方將面臨新的形勢。

來源: 天然氣霧霾 2016年12月30日 張旭東